Examiner les revenus, les dépenses et les actifs afin de comprendre la situation actuelle.
Définir des objectifs clairs pour la croissance de l’entreprise.
Sélectionner et gérer des actions, des obligations ou d’autres actifs pour constituer de la richesse.
Évaluer les besoins en assurance et se protéger contre la volatilité du marché.
Trouver des moyens de minimiser les impôts et d’organiser les transferts futurs d’actifs.
Suivre les progrès et ajuster les plans selon les changements du marché ou des circonstances de vie.